UBS heeft onlangs een rapport gepubliceerd over familiebureaus in 2025, waarin de investeringsstrategieën van elite-investeerders worden belicht te midden van toenemende handelsoorlogen, geopolitieke spanningen en marktvolatiliteit. Uit het rapport blijkt dat de grootste zorg voor deze investeerders het wereldwijde handelsconflict is, met 70% van de deelnemers die het als een topinvesteringsrisico beschouwen.
Naast het handelsconflict maken ook geopolitieke crises, hoge inflatie en verhoogde rentetarieven deel uit van de angsten van beleggers. De komende vijf jaar wordt verwacht dat deze angsten alleen maar zullen toenemen, met 61% die geopolitieke conflicten en 53% die wereldwijde spanningen verwachten.
Ondanks de volatiliteit van de markten geeft 59% van de familiebureaus aan dat ze hetzelfde niveau van beleggingsrisico zullen handhaven als in 2024. Er is echter een voorkeur voor differentiatiestrategieën zoals actief beheer, hedgefondsen en edele metalen, waarvan het gebruik aanzienlijk toeneemt.
Een interessante trend die naar voren komt uit het rapport is de verschuiving van fondsen van opkomende markten naar ontwikkelde markten, vanwege de volatiliteit in de opkomende markten. Investeerders tonen ook een verhoogde interesse in beursgenoteerde technologie- en kunstmatige intelligentiebedrijven, om toegang te krijgen tot belangrijke trends die voorheen alleen toegankelijk waren via private equity.
Een ander belangrijk aspect dat in het rapport wordt benadrukt, is de uitdaging van opvolging binnen familiebureaus. Slechts 53% van de familiebureaus wereldwijd heeft een opvolgingsplan, terwijl belastingefficiëntie en de training van erfgenamen als belangrijke kwesties worden genoemd.
Al met al tonen de elite-investeerders in het rapport van UBS een strategische benadering van beleggen, met een focus op differentiatie en het anticiperen op de uitdagingen van het nieuwe tijdperk van angst en oorlogen. Met een gemiddelde netto rijkdom van $2,7 miljard zijn deze investeerders goed gepositioneerd om hun portefeuilles aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden.
